''Dans la Chine de Yuan Chekai, un vieux maitre du kung-fu initie un jeune serviteur. Tous deux elimineront le Cobra d'Or et ses hommes, qui terrorisaient la region.''
Tombe en disgrace, un expert en arts martiaux ne doit la vie qu'au sadisme de son maitre qui a ordonne qu'on lui coupe le bras. Diminue physiquement et moralement, il doit de nouveau apprendre a vivre avec son handicap.
