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La vie de Jerry, marié et père de famille, bascule lorsque son associé ruine leur affaire au jeu. Il se retrouve à la rue. Matthew, lui, perturbé et abandonné, sort d'un sejour à l'hôpital psychiatrique. Les deux hommes se rencontrent au foyer des sans-logis de Fort Washington et sympatisent. Ils décident de s'en sortir ensemble...
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Avec l'accession au pouvoir d'Idi Amin Dada en Ouganda, en 1972, la famille de Mina, d'origine indienne, a du s'exiler. Ils se sont refugies a Jackson, Mississippi. Mina, devenue adulte, vivra une histoire d'amour avec un jeune noir, Demetrius, idylle que repoussera violemment la communaute indienne, repliee sur elle-meme.
Deux noirs ramasseurs de coton tuent pour se defendre le fils d'un exploitant blanc. L'un des deux s'enfuit et l'autre reste pour affronter la justice blanche, aide en cela par 18 vieillards noirs. Le sheriff a beaucoup de mal a les persuader de livrer le fugitif avant qu'il ne soit lynche par la famille de la victime...
Dans les années 50, le pasteur Vernon Johns, premier docteur en théologie noir, arrive dans une ville d'Alabama et exhorte la population à se révolter contre les humiliations que lui font subir les blancs. Mais les noirs n'osent pas bouger, les diacres demandent à Vernon de partir, et font appel à un autre pasteur: Martin Luther King.
