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La chanteuse Christine Holm est invitée à donner un concert dans la principauté d’Immendingen, où elle espère découvrir l’identité de son père. À son arrivée, le lieutenant Walter tombe sous son charme et leur liaison fait scandale. Le Prince, résolu à maintenir le concert, leur accorde sa protection et lui promet de retrouver son père, qui ne lui est pas tout à fait inconnu…
Pour se venger de deux amis qui lui ont fait la mauvaise plaisanterie de le laisser dormir une nuit en prison, Falke compromet la réputation du premier, directeur de la prison, en lui faisant incarcérer un innocent, et s'arrange pour que le second ait des doutes sur la fidélité de sa femme.
