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007 est envoyé à la Jamaïque pour enquêter sur la mort suspecte d'un agent britannique et de sa secrétaire. Sur place, il ne tarde pas à s'intéresser aux activités du mystérieux docteur No, reclus sur l'île de Crab Key.
Ne voulant plus qu'Angela, la jeune fille qu'il aime, se prostitue, Jerry l'emmene aux Etats-Unis et vole l'argent pour le voyage. Mais des truands le traquent et tuent Angela. Alors Jerry depose le corps d'Angela dans un camion, se met au volant et se suicide en se jetant du haut d'une falaise. Musique de Nino Rota.
Evangeline, 12 ans, demande a son pere de racheter les esclaves noirs qu'elle vient de rencontrer. Celui-ci les achete et le vieil oncle Tom et ses amis sont traites avec bonte dans cette propriete. Atteinte d'anemie, la fillette va mourir et fait promettre a son pere d'abolir l'esclavage. Celui-ci est abattu le jour ou il allait signer.
Le fils du Capitaine Blood s'est jure de poursuivre le meme but que son pere : liberer les esclaves de l'ile de la Jamaique et obliger les autorites a modifier leur politique.
Cinq hommes s'evadent de prison et prennent en otage la fille, le fils et sa fiancee du directeur d'une usine afin qu'ils leur remettent les cles du coffre-fort. Les cinq hommes tentent de violer les jeunes filles. L'une d'elles s'echappe et previent la police. Un seul des bagnards survivra a l'assaut donne par les policiers.
1898. Un Irlandais, Danny, se rend en Afrique pour retrouver un camarade. A son arrivee, il apprend que celui-ci est mort et qu'il laisse une jeune femme. Danny decide de reprendre sa culture de tabac et epouse Maria, la veuve. Associe a une tribu indigene, il tente de cultiver la terre et de chasser les crocodiles pour leurs peaux...
Pendant la guerre, deux enfants Yougoslaves s'enfuient pour ne pas etre deportes par les Allemands. Ils rencontrent en chemin un parachutiste americain.
Un brigadier de carabiniers tente de s'introduire dans le refuge de bandits et malfrats de tout bord, en se faisant passe pour l'un des leurs. En accord avec la police, il s'introduit dans ce que l'on appelle le paradis noir, dans le but de retrouver sa fille, qui a pour amant un des gangsters...
