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Le 4 juin 1976, Lesser Free Trade Hall, Manchester. Tony, diplômé de Cambridge et présentateur à Granada TV, assiste à un concert des Sex Pistols. Sa femme, Lindsay, l'accompagne. Egalement dans la foule se trouvent The Buzzcocks, le jeune Mick Hucknall et le groupe The Stiffs Kittens, qui deviendront les Joy Division. Ils inaugurent leur propre boîte de nuit au Russel Club de Manchester, et créent Factory Records. C'est le début d'une aventure qui marquera l'histoire du rock avec des groupes comme Joy Division, New Order et Happy Monday.
Fred O'Connor, inspecteur a la brigade des stupefiants et son collegue Bob, menent une double vie. Bien qu'habitant un modeste logement, ils sont proprietaires d'un appartement de haut standing a Central Park, achete grace a de l'argent d'origine douteuse. Ils y sont connus sous une fausse identite...
