Tomas, 11 ans, part pour New York en clandestin sur un cargo russe, afin d'y chercher sa famille émigrée au début du siècle. Avec pour seuls guides des vieilles lettres et des photos de l'époque, il parcourt une ville métamorphosée dans un kaléidoscope d'images actuelles et anciennes, sur une musique de John Barry.
