Tokiko travaille comme secrétaire. Le soir, elle rejoint le gang de Joyji dont elle est amoureuse. Mais Joyji s'éprend de Kazuko, la soeur d'un de ses hommes. Tokiko tente d'évincer sa rivale et de séduire Joyji. Mais celuici la renvoie du gang...
Grâce au dévouement sans faille de leur mère, jeune veuve, Yuki et Takashi réalisent leur rêve : devenir aviateurs comme leur père disparu au cours d'une mission d'observation. À peine leur formation s'achève-t-elle que la guerre éclate en Chine.