En Uruguay, Orlando Vargas subit des pressions de la part du pouvoir et noit sa rage dans l'alcool. A la surprise générale, il décide de partir avec sa femme Alice et son fils Thomas à la frontière du Brésil. A Joséfina, tout va se précipiter. Le jour de son arrivée, Orlando disparaît. Alice devra faire face à la vérité de son époux...
Un studio hollywoodien a acheté la dernière Loco 33, célèbre locomotive uruguayenne du XIXe siècle. Cet acte n'est pas du goût des vétérans de l'association ''Les Amis du Rails'' qui, accompagnés d'un enfant, décident de détourner la Loco 33 par les voies abandonnées de l'intérieur du pays, avant de trouver refuge dans un village isolé.
Montevideo. Dans leur petite usine de bas et collants, Jacobo et son assistante Marta entretiennent une relation de travail calme et efficace. Mais le retour de son frère Herman, disparu depuis des années, oblige Jacobo à faire passer Marta pour sa femme. Ces trois ''presque'' étrangers vont dès lors jouer le jeu absurde d'une ''presque'' famille.
Sélection officielle - Un certain regard - Festival de Cannes 2004.
