La vie d'un aiguilleur entièrement dévoué à son travail est troublée par l'arrivée accidentelle d'une très belle femme ne parlant pas sa langue. Coincée là pendant un an, elle partage sa cabane. Peu à peu, cette présence exacerbe le désir naissant et la frustration du microcosme d'humanité qui gravite autour de l'aiguilleur. Jusqu'au drame.
Alors qu'il entre en scène pour un spectacle comique, un homme est entraîné dans un monde parallèle par son frère. Dès lors, toutes les frontières entre le réel et le rêve sont balayées, et l'on voyage au coeur d'un univers profondément onirique, emmené par les deux frères. Avec comme toile de fond la folie...
En 1630, le jeune Rembrandt quitte le moulin familial et part exercer son talent à Amsterdam. Deux ans plus tard, c'est la célébrité. Il se marie, mais sa passion pour sa femme ne dure pas. Elle meurt sept ans plus tard en lui léguant sa fortune. Mais malgré cela et de nombreuses commandes à honorer, ce génie tourmenté fera faillite.
A la fin du XVIème siècle, aux Pays-Bas la résistance contre la tyrannie catholique espagnole s'amplifia. Le mécontentement amena des hordes à assaillir massivement églises et monastères. Ce fut l'incitation à un soulèvement que l'Espagne, soutenue par les nobles et les riches hollandais, tenta de combattre de manière sanglante...