Brésil, 1910. Tonho, 20 ans, est sommé par son père de venger la mort de son frère aîné, victime d'une querelle ancestrale pour le partage des terres. Mais Tonho, qui sait qu'il sera tué à son tour, remet en cause la tradition de la vengeance et son cycle de violence. C'est alors qu'il rencontre 2 saltimbanques qui traversent la région...
Le major Policarpo Quaresma est un doux rêveur et un visionnaire qui désire que son pays, le Brésil, ait un grand destin et adopte la langue indienne comme langue officielle. Ecologiste, militariste pour ses frontières, il voulait réformer le pays. On l'envoie dans un asile psychiatrique avant finalement de le déclarer sain d'esprit.
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Lewis Moon, pilote et aventurier d'origine Cheyenne, se voit contraint par le gouverneur Guzman de bombarder un village d'indiens Niarunas dont il convoite les terres. Au dernier moment, Moon renonce a lacher ses bombes et apres avoir absorbe un hallucinogene, il crashe son avion et gagne, nu, le village ou on l'accueille comme un dieu...
Ecrivain, Ramos est emprisonné sans explication à cause de ses idées libérales. Après avoir passé quelques temps dans une prison de Rio parmi d'autres prisonniers politiques et alors qu'il croit enfin être sur le point de retrouver sa liberté, il est transféré dans la Colonia, un bagne sur une île tropicale.
Une ''comédie tropicale'' qui raconte la légende d'une belle trop courtisée qui passe son temps à attendre l'homme qu'elle aime ou à fuir un mari imposé par ses parents.
L'assimilation aleatoire d'un migrant du Nordeste venu a la metropole, ou il se lie insensiblement au ''milieu''.
Le drame d'un poete nordestin, immigre a Sao Paulo, ou il essaye de vendre sa litterature de colportage. Confondu avec un sosie recherche par la police, il fait l'apprentissage de la condition ouvriere.
Le portrait d'une jeune provinciale perdue dans l'univers anonyme de Sao Paulo.
Afin de s'opposer à la construction d'un barrage qui inonderait leurs terres, les habitants de la Vallée de Javé décident de donner une importance historique à leur village. Malheureusement, le seul conteur du village a été discrédité pour avoir distribué des lettres mensongères dans le passé.
