Brésil, 1910. Tonho, 20 ans, est sommé par son père de venger la mort de son frère aîné, victime d'une querelle ancestrale pour le partage des terres. Mais Tonho, qui sait qu'il sera tué à son tour, remet en cause la tradition de la vengeance et son cycle de violence. C'est alors qu'il rencontre 2 saltimbanques qui traversent la région...
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