Le fils tant attendu de Napoleon Ier est ne en 1811. Ses premieres annees se passeront aux Tuileries, puis la campagne de France le separera a tout jamais de son pere. Il sera recueilli et eleve par son grand-pere l'empereur Francois en prince autrichien.
Ancien officier de la marine, le baron Trapp est veuf et eleve avec severite ses sept enfants. A cause de son autorite, il fait fuir toutes les gouvernantes. Seule Maria, une jeune none, lui resiste et s'occupe a merveille des enfants qui l'adorent. Jalouse, la future epouse du baron parvient a la faire renvoyer.
1938.Les premiers nuages des evenements tragiques s'elevent. Les Trapp, fuyant les nazis, ont quitte l'Autriche et se sont refugies aux Etats-Unis. La petite chorale des sept qu'ils avaient formee essaie de se produire dans divers theatres, mais le succes tarde.