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La légendaire cité de Gomorrhe est menacée par un tyran maléfique qui s'inspirerait des prophéties d'un sorcier. L'assassin Mathayus est envoyé pour éliminer ce dernier. Mais il découvre que le sorcier est en fait une très belle femme. Ne pouvant se résoudre à la tuer, il l'enlève et tente avec elle de rejoindre ses alliés...