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Lassé de son existence banale, Morgan de lance dans l'espionnage industriel pour le compte de Digicorp. Mais ce qu'il croit vivre n'est en fait qu'une mise en scène destinée à lui laver le cerveau dans un but peu avouable. Déstabilisé, il devient un agent double. A lui de prouver ce qu'il vaut pour échapper à ce cauchemar...
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New York, 1953. Junkie repenti, William Lee s'est reconverti en exterminateur de cafards. Victime d'hallucinations recurrentes, il absorbe une puissante drogue et tue accidentellement ? sa femme Joan. Hante par un role d'espion extra-terrestre, accable de solitude, il se trouve force d'ecrire son premier chef-d'oeuvre : ''Le Festin Nu''.