Au coeur de Grenade dans l'un des plus beaux palais du monde, l'Alhambra, se languit Ahmed, jeune prince surnommé le Parfait. Ecarté du monde à cause d'une prédiction de grande catastrophe s'il rencontre l'amour, Ahmed est éduqué par le sage Eben Bonabben qui lui apprend le langage des oiseaux. Un jour, une colombe lui conte ses malheurs...
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Espagne, XVIIeme siecle. Chaque annee avant l'hiver, le Capitaine Galard et son equipage rejoignent les Indiens Mic Mac, pour chasser une seule et unique baleine qui fournira de l'huile pour se proteger du froid, au lieu secret dit la Baie Sacree des Baleines. Mais le cupide Athanasius aimerait decouvrir l'emplacement de la baie...