June Clyde

A la sortie de West Point, un jeune officier rompt avec sa fiancée. Il la retrouve mariée avec son premier chef dans une garnisson de l'Arizona.

Dans un royaume imaginaire, la princesse Marie a fait interdire la musique, persuadee qu'elle empeche le peuple de travailler. L'arrivee clandestine du chanteur d'operette Mario Carlini, venu se produire en secret, la fera changer d'avis.

Le professeur Bird, incroyable voyant mais surtout fantastique imposteur, et Sparrow, son assistant, sont au Mexique et séjournent non loin d'un casino. Sparrow tombe amoureux d'Anita, une jeune Américaine qui a été élevée par des gitans. La jeune fille est également convoitée par Julius, le chef de ces gitans.