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Le film de 1939 de Victor Fleming, Le Magicien d'Oz, est l'une des obsessions les plus durables de David Lynch. Ce nouveau documentaire va au-delà de l'arc-en-ciel pour explorer cette ligne de Technicolor dans le travail de Lynch.
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Deux agents des services ambulanciers de la Nouvelle-Orléans voient leurs vies chamboulées lorsqu'ils découvrent une série de morts liées à une drogue expérimentale aux effets secondaires paranormaux.
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Deux frères retournent dans la secte qu’ils ont quittée dix ans plus tôt, après avoir reçu une mystérieuse lettre rédigée par l’un des membres de leur ancienne « famille ». Très vite, des événements inexpliqués vont remettre en cause leurs croyances…