Début des années 1920. Les anglais occupent la Mongolie qu'ils pillent sans vergogne. Ils choisissent un chasseur mongol, Blair, pour être le remplaçant de Gengis Khan, afin de mettre la coupe sur tout le pays. Mais au lieu de coopérer, Blair se révolte contre la cruauté et la cupidité des occupants et soulève tout le peuple avec lui.
