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Un ancien champion de lutte géorgien part à Brighton 4th, New York, pour tenter d’aider son fils qui accumule les dettes de jeu.
Dans un petit village du Caucase, au début du siècle, la belle Marita, fille du vieux Tchatchika aime Guedia. Mais les anciens du village en ont décidé autrement et destinent à la jeune fille un jeune homme fortuné. Après son mariage forcé, les deux anciens amants se revoient et le drame éclate alors...
Au début du 20ème siècle, Pavle, pauvre cocher veuf, élève misérablement ses deux filles Tamro et Maro dans le vieux quartier de Tiflis, Véri. Ses filles sont douées pour la danse mais Pavle ne peut leur payer des cours...
En rentrant des steppes de l'Asie centrale, un soldat de l'Armée rouge est chargé d'escorter un harem abandonné par son propriétaire, un chef rebelle.