Karl Martell

Une jeune Suedoise, séduite par Porto-Rico, décide de s'y installer. Elle épouse un notable. La jalousie de son mari va changer pour elle le paradis en enfer.

Apres vingt ans de prison pour le meurtre de sa femme et de son amant, Canio voudrait revoir sa fille, Giulia et obtenir son pardon. Alors il raconte sa vie au compositeur Ruggero Leoncavallo, qui en fait un opera ''Paillasse''. Lors de la representation, Giulia semble emue par le personnage...