Le beau-frere du tsar, Boris Godounov, a usurpe le pouvoir, apres moult morts et complots. Mais une fatalite pese sur le regne de Boris et les conspirateurs font leur metier et Boris a des hallucinations. Un moine defroque intrigue et fromente une revolte en Pologne.
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Voulant défier Dieu, Don Giovanni séduit toutes les femmes. Lors d'un duel, il abat le Commandeur, père de Donna Anna, qu'il courtisait. Recherché par Donna Elvira, son épouse, et Don Ottavio, le fiancé de Donna Anna, Don Giovanni se rend à un rendez-vous fixé par le défunt Commandeur, qui sorti de sa tombe, l'envoi en Enfer.