Le film suit les aventures de la troupe de M. Jonathon, qui, avec ses numéros uniques, est en route pour une des plus grandes compétitions d'Australie.
Entre les mamans prêtes à tout pour assurer la victoire de leurs enfants, les petits caprices et les rivalités, la victoire est au bout d'un parcours semé d'embûches.
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Léon Zat, policier, se sent affreusement coupable d'avoir trompé sa femme, Sonja. Parallèlement, il enquête sur la disparition de Valérie, psychanalyste mariée à l'étrange John Sommers, et que Sonja consultait régulièrement. Tous ont quelque chose à cacher, et leurs secrets et mensonges s'entremêlent à l'enquête de Léon.
