1985. Frankie est la dernière recrue d'une compagnie de danse prometteuse de San Francisco. Plus maigre que les autres membres de la troupe, il est continuellement raillé et reste à l'écart en tentant de reproduire la chorégraphie. L'ambiance de la ville ne laisse guère plus de répit au jeune homme. Mais quand l'un des danseurs se blesse, Frankie doit le remplacer. Avec l'aide de Todd, son unique ami de la troupe, il se prépare au test de compétences. La relation entre les deux amis se renforce et un autre test se présente à eux, celui de la maladie récemment découverte dont personne ne sait rien...
