Le procureur Dave Douglas est infecté par un sérum top secret qui le transforme en chien. Ce nouveau statut lui permet d'en savoir plus sur sa petite famille qu'il croyait connaître, mais là n'est pas son plus grand problème : pour redevenir humain, il va devoir déjouer le complot d'une bande de criminels qui convoitent le fameux sérum.
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En 1944, les Marines Enders et Anderson sont chargés de la protection de 2 recrues Navajos, spécialistes des transmissions codées. Leur code ne devant absolument pas tomber aux mains des Japonais, ils ont pour ordre de sacrifier leurs frères d'armes en cas d'échec. Mais Enders et Anderson pourront-ils aller jusque là pour protéger le code ?