Au 18ème siècle, en Corée, Mongryong, le fils du gouverneur, part accomplir son destin et promet à la belle Chunhyang de la retrouver bientôt. Mais celle-ci tombe sous le joug du cruel Byun Hakdo, le nouveau gouverneur. Mongryong, devenu Conseiller Royal, découvre les agissements du tyran Hakdo, et entreprend d'y mettre fin.
C'est la fin de la guerre de Corée. Tongsik arrive de sa campagne dans la grande ville en ruine pour tenter de retrouver Pyongski, son frère aîné. Dès son arrivée, il se fait voler et se retrouve sans un sou. A force d'errer, il arrive à retrouver son frère au marché. Mais celui-ci s'enfuit, refusant de lui monter comment il vit...