A la fin de la guerre de Corée, le sergent de police Song Kiyol, spécialiste dans dans la traque de communistes, arrête Tchakk'o. Celui arrive à tromper sa vigilance et à s'enfuir. Les supérieurs de Song le soupçonne de s'être laissé acheter. Pour prouver le contraire, Song part à la recherche de Tchakk'o.
Etant sujet frequemment a des cauchemars, Haejun, un journaliste, se rend chez un psychiatre. Grace a lui, il decouvre le secret de sa naissance. Sa mere, Yongnyo, fille de chamane, a ete ensorcelee. A la mort de son mari, elle est devenue la maitresse du forgeron du village et a abandonne son enfant, Haejun, pour partir avec lui.
