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Tae-suk s'est fait une spécialité du squat des maisons inhabitées, sans jamais rien y voler ni dégrader. C'est ainsi qu'il rencontre Sun-houa, une femme maltraitée par son mari. Dès lors, unis par un lien puissant qui semble les confondre, le couple va partager de squat en squat la solitude qui les caractérise.
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Un enfant grandit auprès d'un vieux moine. Le rythme des saisons accompagne les cycles de la vie du jeune disciple. Ce dernier connaîtra la perte de l'innocence, la passion qui consume l'esprit et les sens, la jalousie et ses pulsions destructrices, la rédemption et l'expérience, avant de devenir à son tour un maître.
Quatre prix au festival de Locarno 2003
Prix du public - Festival San Sebastian 2003