Désormais soucieux de s'imposer une discipline de vie Musashi continue cependant à rechercher les affrontements. Escrimeur habile, il participe aux championnats entre écoles rivales et remporte tous ses combats. Mais il déclenche un phénomène de violence incontrolable, chacune de ses victoires lui attirant haine et nouveaux défis.
Miraculeusement réchappé d'un combat à 80 contre 1, Musashi renonce à se battre. Son ennemi acharné Sasaki Kojiro le défie. Musashi part méditer une année durant dans un endroit secret, car il sait que ce combat sera le dernier : la Voie du Sabre doit servir à atteindre l'Illumination, et non à flatter l'orgueil des hommes...
1600. Le Japon sort de plusieurs décennies de guerre civile. Combattant féroce et sans attaches, le jeune Takezo est traqué par les autorités. Piégé par le moine Takuan Soho, il reste enfermé trois ans dans une bibliothèque. Après cette éducation forcée, il devient un véritable samouraï, sous le nom de Miyamoto Musashi.