Sans nouvelle depuis des mois de son amant, un homme marié, Du passe une annonce matrimoniale. Elle rencontre ainsi plusieurs hommes, ponctuant ces rencontres de confidences sur le répondeur de son amant. Du finira par prendre conscience que son incapacité à trouver le bon partenaire tient plus à elle qu'à une pénurie d'hommes adéquats...
1942, Nanjing.
Suite à une série de tentatives d'assassinat sur les fonctionnaires du gouvernement contrôlé par les Japonais, le chef des espions japonais réunit un groupe de suspects dans la résidence du Lord Mayor de Londres pour un interrogatoire. Un jeu tendu du chat et de la souris s'ensuit...
