De Tombouctou, Paul Bonnard, aventurier Dita, ancienne prostituée et un guide Joe, un américain, partent en caravane à travers le désert à la recherche d'une cité disparue, découverte par le père de Paul.
A Ottawa, en 1924, la famille Bonnard fete le douzieme anniversaire du jeune Robert. Le grand-pere se refuse a vieillir et profite de la vie comme son fils. L'oncle Desmonde, multiplie ses conquetes. Il convaint Mignonette, une jeune artiste privee d'emploi, de la sincerite de ses sentiments. Robert, amoureux d'elle, se console avec Peggy.
