Maitre Pozzi, proprietaire d'une maison populaire, dirige sans pitie ses locataires. Pour le punir, une fee le transforme en chien et le condamne a errer dans la ville jusqu'a ce qu'il parvienne a se faire aimer d'un humain. Un petit garcon lui temoigne un amour si fort que Maitre Pozzi retrouve son apparence et comprend ses erreurs.
