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Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une voyante, Zeena et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d’utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un plan pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir l’aide d’une mystérieuse psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires.
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Tess Harper rencontre son ami Lyle Clark qui lui demande un service : il veut faire sa demande en mariage à sa petite-amie Abby, sous forme de mots croisés. Tess accepte le défi mais, quelques jours plus tard, elle apprend que Lyle a été assassiné. C'est l'occasion pour elle de retrouver le lieutenant Logan O'Connor…
