Un couple, formé de Smith, un illusionniste noir et de sa femme Dainah, une métisse, se trouve sur un paquebot navigant vers les colonies. Au cours d'une soirée dansante, Dainah sort de sa réserve et se déchaîne dans une danse effrénée. Un peu plus tard, elle est agressée sur le pont par l'un des mécaniciens.
