Tom, à bord de son avion le Sphinx, transporte du fret dans le sud marocain, où il coule des jours paisibles. Un beau jour apparaît Laura, le sosie d'une femme qui, il y a bien longtemps, a brisé sa vie sentimentale. La belle aventurière, liée à un groupe de marchands d'armes, va troubler l'esprit et la quiétude de Tom.