Boston, 1880. A cette époque, il est très mal vu d'être boxeur et John L. Sullivan brave les préjugés en obtenant plusieurs titres mais perd l'amour de sa fiancée. A New York, il épouse une chanteuse mais il aime toujours Kathy. Il s'adonne à l'alcool et perd ses combats. Sa femme meurt. Il cesse de boire et retrouve l'amour de Kathy.
