Wahid et sa femme Wafa ne peuvent avoir d'enfant. Accidentee, Wafa perd l'usage de ses jambes et aucun docteur ne peut la soigner. Peu apres, Wahid devient l'amant d'Elham, l'amie de Wafa. Enceinte, Elham meurt en mettant le bebe au monde. Des lors, Wafa retrouve l'usage de ses jambes, pardonne a son mari et adopte le bebe.
Pendant les 2ème et 3ème Croisades, Saladin, sultan d'Egypte et de Syrie, livre bataille aux Francs et anéantit leur armée à la bataille de Hattin, en partie grâce à un Arabe chrétien, Issa, et se montre magnanime. Issa tombe amoureux de Louise de Lusignan, prisonnière...
