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Dans les années 40, David grandit dans une petite ville de la Bible Belt, région fondamentaliste du Sud des EtatsUnis. Sa tante Mae, une ancienne chanteuse de cabaret venue s'installer chez ses parents, devient rapidement sa seule amie et fascine le jeune garçon par sa sensibilité et son passé artistique extraordinaire.
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1963.
Voleur récidiviste, Butch Haynes s'évade du pénitencier de Huntsville où il devait purger 40 années de détention Dans sa cavale, il prend en otage un enfant abandonné qui devient au fil des heures son ami, tandis que le Texas Ranger Red Garnett s'interroge sur la façon de le coincer, aidé en cela par la criminologue Sally Gerber.
La police new-yorkaise enquête sur deux meurtres d'homosexuels appartenant à latendance sado-masochiste, qu'elle pense être dus au même tueur. Le capitaine DavidEdelson, chargé de l'affaire, propose à un jeune policier en uniforme, Steve Burns - quipossède les caractéristiques physiques des victimes - d'infiltrer la communauté gay.Comme il ambitionne de devenir ''enquêteur'', Steve, voyant la possibilité d'une rapidepromotion, accepte, en dépit du danger qu'il encourt.