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Lazarus, un musicien de blues aigri par un mariage raté, recueille un jour Rae, une jeune femme à la réputation autant sulfureuse que son enfance avec un père incestueux fut infernale. Contre son gré, Lazarus entreprend de la guérir de la drogue et de ses démons. De ce rude face à face naîtra une complicité où chacun pourra y sauver son âme...
Le procureur Dave Douglas est infecté par un sérum top secret qui le transforme en chien. Ce nouveau statut lui permet d'en savoir plus sur sa petite famille qu'il croyait connaître, mais là n'est pas son plus grand problème : pour redevenir humain, il va devoir déjouer le complot d'une bande de criminels qui convoitent le fameux sérum.
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Le Bad Lieutenant est un flic vicieux et véreux, doublé d'un mauvais père de famille. Le jour où une jeune et belle religieuse est violée, il se lance a la recherche des coupables. Son enquête devient vite une tentative désespérée pour sonder les profondeurs du péché et le pouvoir de la pitié.
