Lisa, une jeune danseuse de 16 ans, travaille sur le tournage d'une representation du ballet ''Giselle''. Elle n'a d'yeux que pour son partenaire, le danceur vedette Tony Segueiev, seducteur patente, qui lui joue le grand jeu. Quelle ne sera pas la deception de Lisa en apprenant le prochain mariage de Tony avec une riche comtesse...
Serge Diaghilev, maitre des Ballets Russes, confie en 1912 a Budapest, la choregraphie du ''Prelude a l'Apres-midi d'un faune'', a Waslav Nijinsky. L'interpretation cree un scandale entre les deux hommes, le climat se degrade...
