Lors de la guerre sino-japonaise, le colonel Kino doit recuperer le plan d'invasion de la Chine qui se trouvait dans un avion abattu par les Chinois. L'agent chinois Wong, aide par Yu-Pang, un expert en kung-fu, veut aussi le plan. Yu-Pang apprend a des orphelins a se battre. Quand il meurt, Wong lui jure de s'occuper des enfants...
