Martin, jeune argentin, travaille à Paris dans un studio de cinéma. Sa vie le déçoit. Il rencontre une jeune comédienne, Alice, et se persuade d'écrire pour elle un scénario qui se passerait à Buenos-Aires, dans les années 30. Dès lors, sa vie va se partager entre la réalité à Paris, en l'an 2000, et la fiction au Brésil, dans les années 30.
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Victor connait sa première expérience sexuelle à 20 ans, un bref moment passé avec la belle Elena dans des toilettes. Quand il se représente chez elle, ce n'est pas lui qu'elle attend mais son dealer. Les nerfs, un revolver et l'intrusion de deux policiers au sang chaud compliquent la situation, au point de bouleverser la vie de chacun...
1950. Manuel, un adolescent aisé change la commodité paisible des vergers familiers contre la liesse inquiétante de la ville de Valence. Ces rues méditerranéennes aromatiques où se mélangent des mouvements socio-politiques, des lectures interdites, des sectes catholiques, des condamnés à mort, feront de Manuel un autre type de voyageur.
