La saga d'une famille d'immigres allemands dans le sud du Bresil, de la veille de la Seconde Guerre mondiale a nos jours.
Les femmes de la vie de Marcelo, le protagoniste angoisse des derniers films de l'auteur de ''Etrange rencontre'' et ''Le jeu de la nuit''.
A Sao Paulo, dans les annees 20, un industriel embauche une gouvernante allemande pour parfaire l'education sentimentale de son fils aine.
