Un empereur de la dynastie des Ming confie à un de ses guerriers, l'eunuque Chen Ho, la charge de retrouver son frère. Chen Ho recrute une armée et se rend au Siam où de nombreux obstacles rendent la route difficile.
Amoureux d'une jeune fille qui ne le regarde pas, Jerry se rend chez des prostituees et regarde des films erotiques. Il apprend que la jeune fille aime sa cousine. Decu, Jerry se suicide.
