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Los Angeles, 1948. Vétéran de la 2ème Guerre Mondiale, Earl Rawlins découvre à ses dépens que les noirs semblent exclus du rêve américain. Licencié, il accepte de retrouver Daphne, une jeune française, pour le compte du peu rassurant Dewitt Albright. En faisant cela, il va se trouver forcé d'assembler les pièces d'un puzzle très sanglant...
Jeune poète noir de Chicago, Darius Lovehall rencontre Nina Moseley, une talentueuse photographe dont il s'éprend aussitôt. Pourtant, malgré leur attraction réciproque, aucun d'eux n'est sûr de la façon dont leur histoire peut se poursuivre. D'ailleurs Nina vient de se sépaprer de son fiancé et s'interroge sur ses sentiments...
