Laranjinha et Acérola sont 2 adolescents des favelas de Rio de Janeiro. Alors que le premier est un jeune homme impulsif et intrépide, le second est plus réfléchi, plus sérieux. Mais ils partagent la même vie, celle des favelas, entre pauvreté au quotidien et trafic de drogue. Et la même envie, celle de s'en sortir, malgré les obstacles qui se dressent sur leur chemin...
A Rio, trois jeunes universitaires vivent ensemble, formant un triangle amoureux qui ne se concrétise pas, bien qu'engendrant certaines tensions. En voulant aider une femme à retrouver ses fils disparus, ils vont se heurter à la violence urbaine...
