Un jeune vicaire, nouveau dans une paroisse très pauvre de la banlieue de Madrid, lutte contre l'effroyable misère de ses paroissiens. Avec beaucoup de gentillesse et de douceur, il réussit à gagner la confiance de ceux qui ont abandonné la religion. Ses efforts portent surtout sur les jeunes.
Geromin est un enfant tres expansif... Trop peut etre et les gens du village le mettent en quarantaine a cause de ses faceties et surtout en raison du mystere qui plane sur sa naissance. Il est recueilli par un brave homme, mais il fugue, cache dans les bagages d'un ecuyer dont les recits de combats l'on fascine...
La petite orpheline Marisol tente de sauver de la ruine materielle et morale sa famille d'accueil. Entre un oncle veul, une tante egoiste et des cousins insolents, elle a du pain sur la planche.
Carlos a épousé une chanteuse sans demander l'avis de son père, l'intransigeant comte d'Angelo. Il meurt en allant lui annoncer la nouvelle. Sa femme et la fillette qu'elle attendait vivent pauvrement, jusqu'à ce que la gentillesse de la petite Marisol, précoce chanteuse de flamenco, ne rapproche son grand-père de sa mère.
