En 1967, la croissance économique du Japon et l'urbanisation engendrée ont conduit à une vaste déforestation. Les gentils tanukis, vivant jusque là en harmonie avec l'homme, voient alors leur espace vital s'amoindrir. Il leur faut vite s'organiser et réveiller leur pouvoir ancestral de transformation, afin d'enrayer l'expansionnisme humain.
Grand Prix du festival du film d'animation d'Annecy en 1996.
