1960, pendant les événements d'Algérie. Messaoud, 9 ans, un enfant d'Aubervilliers, est placé dans une famille d'accueil berrichonne. Là, Gisèle décide de travestir l'identité du petit et Messaoud devient Michel, dit Michou. C'est sous cette identité qu'il s'initie à la France profonde. Mais le mensonge de Gisèle est bientôt révélé.
Magouilleur et tire-au-flanc, Paul s'incruste chez Alexandre, un jeune musicien qu'il entraîne dans ses mésaventures. Rattrapé par son passé douteux, Paul n'a d'autre choix que d'arnaquer son seul ami. Mais, rongé par les remords, il décide de tout mettre en oeuvre pour arranger la situation et les amours d'Alexandre.
