Panisse va mourir. Césariot, le fils de Fanny et de Marius, polytechnicien à Paris, est appelé au chevet du moribond qui l'a élevé et qu'il croit toujours être son père. Panisse, entouré de ses amis éplorés, ne peut se résigner à avouer la vérité à l'enfant de l'amour et meurt en emportant son secret dans sa tombe. Après son enterrement, le curé insiste auprès de Fanny pour qu'elle ne laisse pas Césariot dans l'ignorance de ses origines. Dûment renseigné sur l'identité de son père naturel, Césariot sort d'une grande conversation avec son grand-père, César, bien décidé à rencontrer l'auteur de ses jours, à présent assagi et garagiste à Toulon...
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Tartarin mene une existence paisible a Tarascon ou, faute de gibier, il est plutot reconnu comme chasseur de casquettes. Une serie de hasards et son amour propre vont le conduire a aller chasser le lion en Afrique, ou il connaitra bien des aventures.
Marius est parti en mer. Fanny découvre qu'elle est enceinte et l'annonce à sa mère, qui manque de s'étouffer sous le poids de ce soudain déshonneur. Remise de son émotion, Honorine imagine vite une parade qui réglerait la question en douceur. Si Panisse, depuis toujours amoureux de sa fille, acceptait de l'épouser, le pire serait évité. Fanny ne dédaigne pas cette solution mais préfère avouer la vérité à Panisse, qui ne se laisse pas impressionner. Cet enfant a besoin d'un père. Panisse sera celui-là. César montre, quant à lui, davantage de réticences, mais ne peut empêcher le mariage. Le petit Césariot vient au monde. Panisse l'élève avec un amour inégalé...
Le brave Prosper trouve un bébé devant la porte de son hôtel. Engagé comme professeur dans un pensionnat de jeunes filles, il cache l'enfant dans sa chambre mais son secret est vite éventé. La directrice menace de le renvoyer et tout le pensionnat prend le parti de l'enfant. La maman se fait connaitre et Prosper l'épouse.
Le nouvel instituteur d'un village provençal surprend la population par ses méthodes révolutionnaires, inspirées de la pédagogie de Célestin Freinet.
