Transylvanie. La petite fille du prince Laszlo a disparu. La princesse meurt de chagrin et la raison du prince vacille. Deux fidels serviteurs la ramene, et Stephani grandit constamment surveillee. Elle sauve la vie d'un tzigane, qui reconnait sur le coup de la jeune fille la marque de sa race, qui devait conjurer la folie du prince.